提高 PerkinElmer 在人類健康和環(huán)境安全相關(guān)分子成像與檢測領(lǐng)域的地位
獲得極大的擴展機會，為各類高增長終端市場提供強勁的客戶解決方案
集研發(fā)專長與知識產(chǎn)權(quán)于一身，不斷推動創(chuàng)新
馬薩諸塞沃爾瑟姆 - 專注于提高人類健康及其生存環(huán)境安全的公司 PerkinElmer, Inc.（NYSE：PKI），今天宣布已與 Caliper Life Sciences, Inc.（NASDAQ：CALP）簽訂了zui終收購協(xié)議，將以每股 10.50 美元、總凈收購價約 6 億美元現(xiàn)金收購該公司。該公司是一家面向科學研究、診斷和環(huán)境市場的成像與檢測解決方案的公司，位于馬薩諸塞州的霍普金頓 （Hopkinton）。
PerkinElmer 董事長兼執(zhí)行官 Robert F. Friel 說：Caliper Life Sciences 將為我們的產(chǎn)品線帶來創(chuàng)新的分子成像與檢測技術(shù)，它的加入有益地補充了我們在生命科學、診斷、環(huán)境和食品市場中的產(chǎn)品與服務。”
他又補充到：“收購后，兩家公司將在研發(fā)、應用技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)方面進行整合，必將為我們的客戶提供更加專業(yè)的知識和服務以及更加強大的創(chuàng)新平臺。此外，Caliper 成熟的領(lǐng)導團隊和的人才也將極大地增強我們的實力。”
整合后的技術(shù)平臺將為客戶提供更多 PerkinElmer 的解決方案與服務產(chǎn)品線，包括：
更豐富的分子、細胞、動物和組織成像產(chǎn)品，為轉(zhuǎn)化醫(yī)學的相關(guān)研究提供支持；
用于基因組學和蛋白質(zhì)組學的世界的微觀流體平臺，通過降低樣品用量和提率來改進檢測和篩查；
價值的樣品制備技術(shù)，適用于下一代 DNA 測序等關(guān)鍵科研工作流領(lǐng)域；
更加廣泛的鑒定解決方案和服務，主要面向治療反應、生物治療藥物開發(fā)和生物制劑 QA/QC；
更多平臺技術(shù)，實現(xiàn)向環(huán)境污染物和食物病原體檢測等熱點領(lǐng)域的拓展；
擴展服務能力、充分利用多供應商資產(chǎn)管理和自定義研究，以及概述污染物和負面影響。
Caliper Life Sciences 的執(zhí)行官 Kevin Hrusovsky 說道：“我們很榮幸成為 PerkinElmer 的一份子。10 年來，Caliper 通過與戰(zhàn)略客戶結(jié)成合作伙伴，開發(fā)了一系列面向各種生命科學應用的發(fā)現(xiàn)技術(shù)，獲得了極大的關(guān)注。”
Hrusovsky 接著說：“讓我感到興奮的是，PerkinElmer 能夠充分利用其影響力將解決方案帶到世界各地，此外，這也是一次難得的機會，將加速我們在改善人類健康和環(huán)境安全方面實現(xiàn)突破性進展。我相信此次收購對于 Caliper 的客戶、股東和員工都是正確的戰(zhàn)略選擇，我們期待成為行業(yè)公司的一員。”
Hrusovsky 希望在收購結(jié)束后加入 PerkinElmer 領(lǐng)導團隊。
以宣布收購之前的zui后一個交易日，即 2011 年 9 月 7 日（周三）的收盤價 7.39 美元計算，收購總價超出 Caliper Life Sciences 股本的 42%。本次收購得到了兩家公司董事會的一致支持，預計將于 2011 年第四季度完成。該筆交易預計將攤薄 PerkinElmer 2012 年 GAAP 每股收益約 0.05 美元，同時將增加 PerkinElmer 2012 年 First Call 同意的調(diào)整后每股收益約 0.08 美元。
此次交易受慣例成交條件的制約，包括 Caliper Life Sciences股東的同意，及依據(jù)《哈特 – 斯科特 - 羅迪諾反托拉斯改進法》終止等待期等。
美國美林銀行和羅斯柴爾德 （Rothschild） 銀行在本次交易中擔任 PerkinElmer 的財務顧問。Perella Weinberg Partners 擔任 Caliper Life Sciences, Inc. 的*財務顧問，負責為該公司董事會提供公正的觀點。
會議信息
會議將于美國東部時間 2011 年 9 月 8 日（周四）上午 8:30 舉行。
要參加會議，請在預定的會議時間前 （857） 350-1671 并提供訪問代碼 90595665。此會議將于美國東部時間 2011 年 9 月 8 日（周四）上午 11:30 開始重播。重播是 （617） 801-6888，訪問代碼是 43698858。
使用非 GAAP 財務衡量標準
除了根據(jù)*會計準則 （GAAP） 制定的財務衡量標準，此新聞稿還包含非 GAAP 財務衡量標準。我們使用這些衡量標準的原因、這些衡量標準與直接可比性的 GAAP 衡量標準的結(jié)果對比，以及與這些衡量標準相關(guān)的其它信息，將在后面進行說明。
影響未來業(yè)績的因素
此新聞稿包含的前瞻性聲明依據(jù) 1995 年“美國私人證券訴訟修正法案”（United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995） 中的有關(guān)規(guī)定發(fā)布，其中包括但不限于與未來每股股票收益、現(xiàn)金流和收入增長及其它財務結(jié)果的預測和估計有關(guān)的聲明、與我們的客戶和zui終市場有關(guān)的發(fā)展以及與企業(yè)發(fā)展機會和剝離相關(guān)的計劃。“相信”、“意圖”、“期待”、“計劃”、“期望”、“預計”、“預想”、“將會”等詞匯及其相似表達均可作為判定前瞻性聲明的依據(jù)。此類聲明是基于管理層的當前設想和預期做出的，我們無法保證所有的設想或預期都*正確。許多重要的風險因素可能會導致實際結(jié)果與任何前瞻性聲明中所描述的、暗示的或預計的結(jié)果存在顯著差異。這些因素包括但不限于：（1） 我們的產(chǎn)品銷售市場萎縮或者未達到預期發(fā)展水平；（2） 經(jīng)濟和政治環(huán)境的波動；（3） 公司未能及時推出新產(chǎn)品；（4） 執(zhí)行收購和獲得許可技術(shù)的能力、或?qū)⒁咽召彉I(yè)務和許可技術(shù)成功整合到公司現(xiàn)有業(yè)務中或從中贏利的能力，或成功剝離業(yè)務的能力；（5） 未能充分地保護公司的知識產(chǎn)權(quán)；（6） 公司失去任何許可或許可權(quán)；（7） 公司進行強有力競爭的能力；（8） 公司的季度運營結(jié)果出現(xiàn)波動以及調(diào)整公司的運營來解決意外變故的能力；（9） 第三方軟件包供應和進口/出口服務出現(xiàn)重大中斷或以上服務的價格大大增加；（10） 原材料和供應品供應中斷；（11） 制造和銷售產(chǎn)品可能會使我們遭受產(chǎn)品責任索賠；（12） 未能嚴格遵守適用的政府法規(guī)；（13） 法規(guī)變更；（14） 未能符合保健行業(yè)的法規(guī)要求；（15） 經(jīng)濟、政治以及與外部運營相關(guān)的其它風險；（16） 與重要人員保持雇傭關(guān)系的能力；（17） 信息技術(shù)系統(tǒng)的重大故障；（18） 公司信用協(xié)議中的限制；（19） 認識到無形資產(chǎn)*價值的能力；（20） 股票價格的顯著變化；（21） 普通股股息的減少或取消；以及 （22） 其它因素，這些因素在的 10-Q 季度報表的“風險因素”（Risk Factors） 標題下以及我們向美國證券交易委員會提供的檔案中進行了說明。此新聞稿發(fā)布后，本公司不承擔就發(fā)生的進展更新任何前瞻性聲明的意圖和義務。
關(guān)于 Caliper Life Sciences
Caliper Life Sciences 是一家面向生命科學領(lǐng)域研究人員提供技術(shù)的公司，致力于幫助他們更加快速地研制拯救生命的藥物及改進藥物和診斷測試。Caliper Life Sciences 積極創(chuàng)新各種新型技術(shù)，旨在縮小體外檢測和活體分析結(jié)果的誤差，并將這些分析結(jié)果轉(zhuǎn)化為治療手段，zui終治愈人類的疾病。Caliper Life Sciences 的產(chǎn)品組合包括的微觀流體技術(shù)、實驗室自動化和液體處理、光學成像技術(shù)以及發(fā)現(xiàn)和開發(fā)外包解決方案。有關(guān)詳細信息，請訪問：www.caliperLS.com。
關(guān)于 PerkinElmer, Inc.
PerkinElmer, Inc. 是一家專注于提高人類健康及其生存環(huán)境安全的公司。據(jù)報道，該公司 2010 年收入約為 17 億美元，擁有約 6,200 名員工，為超過 150 個國家/地區(qū)的客戶提供服務，同時該公司也是標準普爾 500 指數(shù)的成員。有關(guān)其它信息，請致電 1-877-PKI-NYSE 或訪問 www.perkinelmer.com.cn。
重要附加信息將在美國證券交易委員會存檔，并分發(fā)給 Caliper Life Sciences 的股東。
Caliper Life Sciences 將在美國證券交易委員會存檔《股東委托書》（Schedule 14A） 并向股東郵寄該委托書，該委托書根據(jù)本交易相關(guān)“交易法案”的 14（a） 一節(jié)編制。本文檔將包含有關(guān) PerkinElmer, Inc.、Caliper Life Sciences、本交易以及其它相關(guān)事宜的重要信息。對于 Caliper Life Sciences 的投資者和證券持有人，強烈建議在獲得此文檔時仔細閱讀其中內(nèi)容。
Caliper Life Sciences 的投資者和證券持有人有權(quán)通過美國證券交易委員會的 （www.sec.gov） 獲得本《股東代理書》及 Caliper Life Sciences 公司在該委員會存檔的其它文檔的免費副本。
Caliper Life Sciences 及其董事和行政人員可視為在該合并協(xié)議擬定的交易中參與了代理事宜的請求。Caliper Life Sciences 的董事和行政人員的有關(guān)信息包含在 2010 年 12 月 31 日結(jié)束財年的 10 K 報表中及其 2011 年 4 月 26 日提交的股東委托書中，這兩份文件均在美國證券交易委員會存檔。Caliper Life Sciences 于 2011 年 4 月 26 日提交的股東委托書還包含該公司董事和行政人員持有的公司股票的實際所有權(quán)的有關(guān)信息。此外，Caliper Life Sciences 董事、行政人員及其他員工持有的已發(fā)行股票期權(quán)和受限股票單位將隨該合并協(xié)議擬定的交易而增加。有關(guān)更加完整的描述，請參見《股東代理書》。
PerkinElmer, Inc. 及子公司
CALIPER LIFE SCIENCES 收購
預計的 GAAP 每股收益攤薄與
預計的調(diào)整后每股收益增長的有關(guān)記賬單
Caliper
2012 財年
（預估）
預計的 GAAP 每股收益攤薄 $（0.05）
無形資產(chǎn)攤銷，不含所得稅 $0.08
重組和租賃費用，不含所得稅 $0.02
收購時的帳務調(diào)整，不含所得稅 $0.02
預計的調(diào)整后每股收益增加 $0.08
預計的調(diào)整后每股收益增加
我們使用“預計的調(diào)整后每股收益增加”指代預計的 GAAP 每股收益的攤薄，不包括無形資產(chǎn)攤銷、與業(yè)務收購相關(guān)的庫存合理價值調(diào)整、與業(yè)務收購相關(guān)的其它成本，以及重組和租賃費用，包含收購 Caliper Life Sciences 獲得的合同的預期收入，由于企業(yè)合并會計規(guī)則這些預期收入并未得到*確認。我們認為此非 GAAP 衡量方法與我們的 GAAP 財務衡量方法一起使用時，能夠使我們和我們的投資者分析產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售成本、內(nèi)部技術(shù)投資和內(nèi)部運營結(jié)構(gòu)的表現(xiàn)，以評估我們核心業(yè)務的長期盈利趨勢并依據(jù)攤薄每股收益計算核心業(yè)務的潛在價值，這是管理層，（我們認為）也是投資者使用的評估公司價值的重要標準。預計的調(diào)整后每股收益增加還可以簡化對公司價值的總體分析，同時有助于確立評判我們的經(jīng)營業(yè)務模式與前期和后期比較以及與我們的同行進行相對比較是否成功的核心標準。我們的這些衡量標準中不包括無形資產(chǎn)攤銷、與業(yè)務收購相關(guān)的庫存合理價值調(diào)整、與業(yè)務收購相關(guān)的其它成本，以及重組和租賃費用，因為我們的管理層和投資者可能會將這些攤銷的項目誤認為產(chǎn)品生產(chǎn)成本、技術(shù)和生產(chǎn)投資以及支持我們內(nèi)部經(jīng)營結(jié)構(gòu)的成本，并可能會導致我們的投資者高估或低估我們的經(jīng)營業(yè)績。我們包括通過收購 Caliper Life Sciences 獲得的合同的預期收入，由于企業(yè)合并規(guī)則這些預期收入并未得到*確認。收購后各期間的 GAAP 收入不會*反映這些合約的全部收入，這些收入本應由被收購公司記帳。非 GAAP 調(diào)整的目的是全面反映此類收入。我們認為投資者將使用此調(diào)整作為衡量被收購公司當前業(yè)務表現(xiàn)的標準。
以上所述的非 GAAP 財務衡量標準不代表更具優(yōu)先級，或者可以替代根據(jù) GAAP 原則編制的財務公告。與非 GAAP 財務衡量標準相關(guān)的材料存在局限性，因為它們排除了對我們報告的財務結(jié)果有影響的費用，因此不應作為評估我們財務結(jié)果的*財務衡量標準。管理層對此做了彌補，并認為投資者應對比查看非 GAAP 財務衡量標準與 GAAP 財務衡量標準來彌補這些局限性。此外，此新聞稿中包含的非 GAAP 財務衡量標準可能與其它公司使用的相似衡量標準不同，因此不具有可比性。
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