年終盤點(diǎn)丨總計(jì)16.39億元！2023年全年質(zhì)譜儀中標(biāo)數(shù)據(jù)
【化工儀器網(wǎng) 市場(chǎng)數(shù)據(jù)】2023年已經(jīng)過去，化工儀器網(wǎng)特別整理了2023年1-12月份中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)上質(zhì)譜儀的中標(biāo)數(shù)據(jù)，帶大家簡(jiǎn)單了解一下2023年國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀的中標(biāo)情況。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)上與質(zhì)譜儀中標(biāo)相關(guān)的詞條共335條，可統(tǒng)計(jì)到的質(zhì)譜儀中標(biāo)共694套，中標(biāo)總金額約16.39億元(163857.2985萬元)，平均單價(jià)約236.11萬元。以下是詳細(xì)內(nèi)容。
從總體數(shù)據(jù)來看：
根據(jù)“2023年與2022年質(zhì)譜儀中標(biāo)數(shù)據(jù)對(duì)比情況”數(shù)據(jù)來看，2023年質(zhì)譜儀的中標(biāo)數(shù)據(jù)與去年相比有所下降，其主要原因?yàn)?022年有貼息貸款政策的助力，2023年質(zhì)譜儀中標(biāo)情況趨于穩(wěn)定。
從“2023年度質(zhì)譜儀中標(biāo)數(shù)量與金額對(duì)比”數(shù)據(jù)中可以看出，2023年度質(zhì)譜儀中標(biāo)情況總體變化幅度不大，平均2023年每月中標(biāo)金額約為13654.77萬元；平均2023年每月中標(biāo)數(shù)量約為58套；平均2023年每月中標(biāo)平均單價(jià)為235.64萬元/套。
從采購(gòu)單位來看：
結(jié)合“2023年度質(zhì)譜儀采購(gòu)單位及采購(gòu)質(zhì)譜數(shù)量”與“2023年度質(zhì)譜儀采購(gòu)單位金額占比”數(shù)據(jù)來看，從采購(gòu)數(shù)量上來說，科研院所是2023年質(zhì)譜儀“采購(gòu)之冠”，共采購(gòu)質(zhì)譜儀218套，采購(gòu)總金額約為4.77億；從采購(gòu)金額上來看，高校是2023年質(zhì)譜儀采購(gòu)的絕對(duì)主力，采購(gòu)總金額約為5.29億。
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年科研院所共采購(gòu)質(zhì)譜儀218套，占全年質(zhì)譜儀采購(gòu)總數(shù)量的32%；采購(gòu)總金額為47667.22538萬元，占全年質(zhì)譜儀采購(gòu)總金額的29%；平均采購(gòu)單價(jià)約為218.66萬元/套。全年數(shù)據(jù)上來看，科研院所的質(zhì)譜儀采購(gòu)主要集中在下半年，與上半年相比數(shù)據(jù)大幅提高。
2023年高校共采購(gòu)質(zhì)譜儀168套，占全年質(zhì)譜儀采購(gòu)總數(shù)量的24%；采購(gòu)總金額為52908.00704萬元，占全年質(zhì)譜儀采購(gòu)總金額的32%；平均采購(gòu)單價(jià)約為314.93萬元/套。從全年數(shù)據(jù)上來看，高校的質(zhì)譜儀采購(gòu)主要集中在上半年，下半年采購(gòu)趨于平穩(wěn)，變化幅度小。
南昌大學(xué)是2023全年單臺(tái)質(zhì)譜儀采購(gòu)金額最高的需求方，采購(gòu)金額為1876萬元，采購(gòu)了一臺(tái)賽默飛的超高分辨液質(zhì)聯(lián)用儀，其型號(hào)為OrbitrapAscend。
從中標(biāo)產(chǎn)地及品牌來看：
從“2023年各產(chǎn)地中標(biāo)儀器金額及平均單價(jià)”數(shù)據(jù)來看，排除位置產(chǎn)地，2023年全年國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀的中標(biāo)數(shù)量為166套，平均中標(biāo)單價(jià)為149.80萬元/套；進(jìn)口質(zhì)譜儀的中標(biāo)數(shù)量為513套，平均中標(biāo)單價(jià)為264.90萬元/套，是國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀平均中標(biāo)單價(jià)的1.8倍。
從“各產(chǎn)地中標(biāo)儀器采購(gòu)金額占比”數(shù)據(jù)來看，2023全年國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀的中標(biāo)金額為24866.2919萬元，約占2023全年質(zhì)譜儀中標(biāo)總金額的15%；2023全年進(jìn)口質(zhì)譜儀的中標(biāo)金額為135892.7116萬元，約占2023全年質(zhì)譜儀中標(biāo)總金額83%。進(jìn)口質(zhì)譜儀的中標(biāo)金額約為國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀中標(biāo)金額的5.5倍。與2023年上半年的數(shù)據(jù)相比，進(jìn)口質(zhì)譜儀與國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀的中標(biāo)金額比有所縮小，但仍有較大差距。
在排除15個(gè)“未知品牌”后，2023全年質(zhì)譜儀的中標(biāo)品牌共有75個(gè)，其中，國(guó)產(chǎn)品牌有52個(gè)，進(jìn)口品牌有23個(gè)。從各品牌質(zhì)譜儀的中標(biāo)數(shù)量上看，2023全年質(zhì)譜儀中標(biāo)數(shù)量排名前5的品牌分別為安捷倫、島津、賽默飛、SCIEX、沃特世，中標(biāo)數(shù)量分別為134套、105套、85套、58套、57套。
“各品牌采購(gòu)儀器金額占比”主要展示了中標(biāo)金額排名前15的品牌，其余歸為其他品牌。在2023年中標(biāo)的75個(gè)品牌中，賽默飛、安捷倫、SCIEX、島津、沃特世這個(gè)五個(gè)品牌的中標(biāo)金額總和占據(jù)2023全年質(zhì)譜儀中標(biāo)總金額的69%，其中標(biāo)金額分別約為3.24億元、2.39億元、1.95億元、1.82億元、1.76億元。質(zhì)譜儀“頭部品牌”占據(jù)了2023全年質(zhì)譜儀大部分市場(chǎng)份額，目前高端產(chǎn)品進(jìn)口需求依舊旺盛，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。
從“2023全年國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀中標(biāo)情況”來看，2023年，國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀品牌共中標(biāo)166套，中標(biāo)金額為24866.2919萬元。其中，上半年國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀品牌中標(biāo)金額排名前五的品牌分別為中元匯吉、安圖生物、禾信科技、譜育科技、浙江迪譜，共占2023年國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀品牌中標(biāo)總金額的51%。
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，中元匯吉2023全年的中標(biāo)金額為4241.85萬元，約占全年國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀品牌中標(biāo)總金額的17%；安圖生物2023全年的中標(biāo)金額為3007.97萬元，約占全年國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀品牌中標(biāo)總金額的12%；禾信科技2023全年的中標(biāo)金額為2418.08萬元，約占全年國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀品牌中標(biāo)總金額的10%。
可以看出，在國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀中同樣存在頭部品牌的市場(chǎng)占有率高的情況。2023年來，越來越多的國(guó)產(chǎn)品牌擠入質(zhì)譜儀市場(chǎng)，盡管與進(jìn)口品牌之間仍存在著較大的差距，但我國(guó)始終高度重視質(zhì)譜儀等高尖端儀器的國(guó)產(chǎn)化替代，并且隨著政策、資金、戰(zhàn)略規(guī)劃等多角度推進(jìn)，未來質(zhì)譜儀的國(guó)產(chǎn)替代依舊會(huì)是行業(yè)發(fā)展主流。國(guó)產(chǎn)品牌也要積極乘著政策東風(fēng)，研制出獨(dú)屬于自己品牌的精良質(zhì)譜儀。
同時(shí)，在儀器采購(gòu)過程中，采購(gòu)商往往面臨著過往中標(biāo)參考信息過于碎片化、不夠系統(tǒng)的問題。此外，為幫助各位儀器采購(gòu)商了解各品牌熱門型號(hào)質(zhì)譜儀的中標(biāo)行情，化工儀器網(wǎng)編輯綜合各品牌質(zhì)譜儀的中標(biāo)數(shù)量和金額等因素，針對(duì)品牌中標(biāo)數(shù)量前15的品牌，整理了“2023全年質(zhì)譜儀品牌大熱型號(hào)”(篩選條件如圖所示)。
從統(tǒng)計(jì)到的數(shù)據(jù)可以看出，在2023全年質(zhì)譜儀品牌大熱型號(hào)-進(jìn)口品牌中，安捷倫質(zhì)譜儀的熱門型號(hào)有8890-5977系列、8890-7000系列、1290 Infinity Ⅱ-6475等，其中上述三個(gè)型號(hào)的平均中標(biāo)單價(jià)分別為90.96萬元、175.63萬元、294.50萬元。島津質(zhì)譜儀的熱門型號(hào)有GCMS-QP2020NX、GCMS-TQ8040NX、LCMS-8050等，其中上述三個(gè)型號(hào)的平均中標(biāo)單價(jià)分別為83.05萬元、146.80萬元、279.43萬元。
在2023全年質(zhì)譜儀品牌大熱型號(hào)-國(guó)產(chǎn)品牌中，中元匯吉質(zhì)譜儀的熱門型號(hào)有EXS2000、EXS2600等，其中上述兩個(gè)型號(hào)的平均中標(biāo)單價(jià)分別為145.56萬元、167.92萬元。安圖生物質(zhì)譜儀的熱門型號(hào)有Autof ms600、Autof ms1000等，其中上述兩個(gè)型號(hào)的平均中標(biāo)單價(jià)分別為112.25萬元、150.12萬元。
從“2023全年質(zhì)譜儀品牌大熱型號(hào)”中可以看出，無論是國(guó)產(chǎn)品牌還是進(jìn)口品牌，中標(biāo)數(shù)量排名前幾位的型號(hào)的平均中標(biāo)單價(jià)均在100萬元左右，采購(gòu)商們更傾向于更有性價(jià)比的質(zhì)譜儀。
從中標(biāo)儀器類型來看：
據(jù)所統(tǒng)計(jì)到的數(shù)據(jù)可以看出，2023全年中標(biāo)金額及中標(biāo)數(shù)量最多的是液質(zhì)聯(lián)用儀，其中標(biāo)數(shù)量為259套，中標(biāo)金額為83534.58119萬元，占2023全年各類型質(zhì)譜儀中標(biāo)金額的51%。
中標(biāo)數(shù)量上來看，氣質(zhì)聯(lián)用儀的中標(biāo)數(shù)量與液質(zhì)聯(lián)用儀的中標(biāo)數(shù)量差距不大，為226套，但中標(biāo)金額遠(yuǎn)少于液質(zhì)聯(lián)用儀，為32177.19005萬元，占2023全年各類型質(zhì)譜儀中標(biāo)金額的20%。
總的來說，排除2022年第四季度的貼息貸款政策的原因，2023年質(zhì)譜儀中標(biāo)情況與2022年相比有所提升；高校是2023年質(zhì)譜儀采購(gòu)的絕對(duì)主力，采購(gòu)總金額約為5.29億；進(jìn)口質(zhì)譜儀的中標(biāo)金額約是國(guó)產(chǎn)質(zhì)譜儀中標(biāo)金額的5.5倍；賽默飛、安捷倫、SCIEX、島津、沃特世這個(gè)五個(gè)品牌的中標(biāo)金額總和占據(jù)2023全年質(zhì)譜儀中標(biāo)總金額的69%……
相較于美國(guó)、日本等國(guó)家的國(guó)際質(zhì)譜儀制造巨頭企業(yè)而言，我國(guó)質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)起步時(shí)間較晚、發(fā)展時(shí)間較短，行業(yè)高端質(zhì)譜技術(shù)發(fā)展仍處于起步階段，產(chǎn)業(yè)高分辨質(zhì)譜儀器市場(chǎng)仍高度依賴于國(guó)外進(jìn)口。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)月球研究、地質(zhì)科學(xué)、生命科學(xué)、核工業(yè)、材料科學(xué)等領(lǐng)域?qū)Ω叻直尜|(zhì)譜的需求日益旺盛，我國(guó)高端質(zhì)譜儀進(jìn)口貿(mào)易需求逐年增加，全國(guó)質(zhì)譜儀產(chǎn)業(yè)進(jìn)口貿(mào)易市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代仍在加速進(jìn)行中。目前2023年質(zhì)譜儀采購(gòu)已經(jīng)全部結(jié)束，讓我們繼續(xù)期待2024年質(zhì)譜儀市場(chǎng)又會(huì)給我們帶來什么樣的表現(xiàn)！
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